CSN ESCOLHE CHINESA HUAXIN PARA VENDER CSN CIMENTOS EM NEGÓCIO DE R$ 12,7 BILHÕES

Chinesa vence disputa com Votorantim e Cementir e ganha dez dias de exclusividade; operação é peça-chave para reduzir o endividamento da siderúrgica

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A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), do empresário Benjamin Steinbruch, escolheu a chinesa Huaxin Building Materials para avançar na venda da CSN Cimentos. Em fato relevante divulgado na manhã desta sexta-feira (30/10), a siderúrgica informou a assinatura de um acordo de exclusividade de dez dias com a companhia asiática, autora da proposta mais vantajosa no processo competitivo iniciado em março. A operação considera um valor de empresa (enterprise value) de R$ 12,7 bilhões.

Durante a disputa, a Huaxin superou outros interessados, entre eles um consórcio formado pela brasileira Votorantim Cimentos e pela italiana Cementir. Com a exclusividade, as duas empresas poderão negociar os documentos definitivos sem a concorrência de outros compradores. A CSN pretende obter as assinaturas em questão de dias.

A venda, no entanto, ainda não está concluída e pode depender de aprovações regulatórias. Se for concretizada, a transação será uma das maiores operações recentes de fusões e aquisições do setor de materiais de construção no Brasil e abrirá nova etapa na estratégia financeira da CSN. Os R$ 12,7 bilhões representam a avaliação da empresa na negociação, e não necessariamente o valor líquido que entrará no caixa da siderúrgica.